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En un pueblito lleno de lluvia El Gran Circo Internacional, ofrece una gran función en la que se lucen los Payasos, el Tragasables, la Mujer de Goma, el León, etc. Luego, los artistas comparten la mesa en una gran cena junto al pueblo y, finalmente, navegan y pescan. Sin embargo, para poder seguir vivos, estos artistas se ven enfrentados a una dura decisión: sacrificar o no al León del circo.
La alegría y la esperanza son la esencia de este relato del escritor chileno Alfonso Alcalde, cuyo espíritu está nítidamente dibujado en la precisa sencillez de esta adaptación al teatro de muñecos.